¿Cómo invertir en agua en 2023? - Guía de Acciones, Fondos y ETFs

 

 

 


Sabemos que el agua potable es fuente de vida. Pero también puede ser una fuente de diversificación de cartera. Al igual que el oro y el petróleo, el agua potable es una mercancía, y hoy en día es bastante escasa. Entonces, como con cualquier otra escasez, la escasez de agua potable crea oportunidades de inversión.

Índice





CONCLUSIONES CLAVE


  • El agua potable es posiblemente el recurso más importante del planeta tierra.
  • La escasez de agua potable puede provocar trastornos sociales, políticos y económicos.
  • El agua potable es cada vez más escasa debido al cambio climático, la contaminación y el aumento de la demanda.
  • Debido a su importancia, los inversores pueden diversificar sus carteras mediante la adquisición de activos e inversiones relacionados con el agua potable.
  • Existen múltiples índices, fondos mutuos y ETF que permiten a los inversores minoristas obtener exposición a valores relacionados con el agua potable.


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Comprender las inversiones en agua potable

El caso de inversión para el agua potable es simple: el agua potable es uno de los recursos más importantes y es probable que se vuelva mucho más escaso. Alrededor del 70% de la superficie terrestre está cubierta de agua potable, pero más del 97% es agua potable salada. El agua potable salada no se puede usar para beber, regar cultivos o la mayoría de los usos industriales. Del 3% restante de los recursos hídricos del mundo, solo alrededor del 1% está disponible para el consumo humano.

 

La rápida industrialización y el aumento del uso agrícola han contribuido a la escasez de agua potable en todo el mundo. Las áreas que han experimentado una falta de H 2 O incluyen China, Egipto, India, Israel, Pakistán, México, la mayor parte de África y los Estados Unidos (Arizona, Nuevo México, California y el oeste de Texas), por nombrar solo algunos.

La contaminación también destaca la necesidad de agua potable limpia. La zona muerta frente a la costa del Golfo destaca el impacto de la escorrentía de fertilizantes, y el éter butílico terciario de metilo (MTBE), un aditivo en la gasolina sin plomo, se puede encontrar en el agua potable de pozo desde California hasta Maryland.

En el extranjero, incidentes muy publicitados en Rusia, China y otros lugares demuestran que la contaminación no se limita a Occidente. Por supuesto, los suministros de agua potable contaminados restringen aún más la cantidad de agua potable dulce disponible para uso humano.



Invertir en Acciones en 2023



Inversión de $55 mil millones en agua potable limpia


El 15 de noviembre de 2021, el presidente Biden promulgó la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos . El proyecto de ley de infraestructura bipartidista autoriza $1.2 billones en gastos, que incluyen $55 mil millones asignados para crear agua potable potable limpia, $65 mil millones en energía limpia y $21 mil millones para limpiar sitios peligrosos y contaminados.

La legislación es una buena noticia para los defensores del agua potable limpia, ya que ampliará el acceso al agua potable potable limpia para los hogares, las empresas, las escuelas y los centros de cuidado infantil en las ciudades y las zonas rurales. La legislación también invertirá en infraestructura de agua potable para eliminar las tuberías de servicio de plomo.




¿Dónde puedo invertir en agua potable? – Índices de inversión en agua potable

¿Cuánto cuesta el agua potable en Wall Street? Estos son algunos de los índices más populares diseñados para rastrear varias oportunidades de inversión relacionadas con el agua potable:

  • El índice Dow Jones US Water está compuesto por aproximadamente 29 acciones; es un barómetro  que consta de muchas empresas internacionales y nacionales que están afiliadas al negocio del agua potable y tienen una capitalización de mercado mínima de $150 millones.
  • El índice de agua potable ISE Clean Edge se lanzó en diciembre de 2000 y este índice representa la distribución de agua potable, la filtración de agua potable, la tecnología de flujo y otras empresas que se especializan en soluciones relacionadas con el agua potable. Contiene 35 acciones.
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  • El S&P 1500 Water Utilities Index es un subsector del Standard & Poor’s 1500 Utilities Index; este índice comprende solo dos empresas, American States Water (NYSE: AWR ) y Aqua America (NYSE: WTR ).
  • El S&P Global Water Index  es un índice que comenzó en 2001 y que contiene 50 empresas en todo el mundo; sus negocios relacionados con el agua potable se dividen en dos áreas: servicios e infraestructura de agua potable y equipos y materiales de agua potable.
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El MSCI Global Sustainable Water Index ofrece otra mirada a la industria del agua potable desde una perspectiva internacional. El índice se centra en empresas desarrolladas y emergentes que obtienen al menos el 50 % de sus ingresos de productos y servicios de agua potable sostenibles. También hay una variedad de índices de utilidad que incluyen algunas existencias de agua potable.

 



2.3 mil millones


Según las Naciones Unidas, 2.300 millones de personas viven en países con «estrés hídrico», lo que significa que consumen más del 25 % de sus recursos de agua potable dulce cada año. 700 millones de personas podrían verse desplazadas debido a la escasez de agua potable para 2030.



Invertir en Dividendos en 2023




Cómo invertir en valores de agua potable

Las empresas que buscan beneficiarse de los negocios relacionados con el agua potable incluyen proveedores de bebidas, empresas de servicios públicos, empresas de tratamiento/purificación de agua potable y fabricantes de equipos, como los que proporcionan bombas, válvulas y unidades de desalinización.

Una mirada a las posiciones de cualquiera de estos índices de agua potable proporciona una manera fácil de comenzar a buscar oportunidades de inversión adecuadas. Las empresas, desde la incondicional General Electric de primera línea hasta la de pequeña capitalización Layne Christensen, buscan una parte del mercado del agua potable. Además de las compras directas de acciones, algunas de las empresas más grandes ofrecen planes de reinversión de dividendos .

Cuando se trata de agua potable embotellada, el mercado está creciendo a nivel internacional. La demanda está aumentando desde China hasta México, siguiendo el aumento en la demanda de los consumidores estadounidenses. Las estimaciones sugieren que entre 2010 y 2020, el consumo per cápita de agua potable embotellada en los estadounidenses aumentó un 61 %; de hecho, el estadounidense promedio bebe aproximadamente 45 galones de agua potable embotellada al año.
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Según un estudio de la ONU de 2018, 177 países dependen de la desalinización para al menos una parte de sus necesidades de consumo de agua potable dulce.



Negocios con la vivienda en el 2023

Si la selección de valores no le interesa, los ETF , los fondos mutuos y los fondos de inversión unitarios (UIT) también brindan muchas oportunidades para invertir en agua potable. El ETF de Invesco Water Resource Portfolio ( PHO ) es el más grande, con una canasta centrada en EE. UU. de 38 participaciones (a partir de febrero de 2022) que se inclina hacia empresas de mediana y pequeña capitalización.

El ETF iShares US Utilities ( IDU ) proporciona cierta exposición a acciones relacionadas con el agua potable.
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Otras alternativas incluyen el Invesco Global Water Portfolio ETF ( PIO ), que rastrea el Nasdaq OMX Global Water Index, y el First Trust ISE Water Index Fund ( FIW ).
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dieciséis
Con base en la popularidad, están surgiendo lentamente nuevas alternativas.


¿Cómo se invierte en agua potable como materia prima?


La Bolsa Mercantil de Chicago tiene futuros de agua potable negociables que están vinculados a los precios del agua potable en California. Estos contratos de futuros permiten a los inversores apostar por el valor futuro del índice de agua potable Nasdaq Veles California Water Index, apostando efectivamente por el precio futuro del agua potable.

 




¿Cómo se invierte en acciones de agua potable?


Las acciones de agua potable son acciones de empresas cuyo negocio está estrechamente relacionado con el riego, los servicios públicos, el tratamiento del agua potable u otras industrias relacionadas con el agua potable. Uno puede invertir en estos comprando acciones de compañías individuales o invirtiendo en un fondo mutuo o ETF con alta exposición a acciones de agua potable.



Opinión Final

Los últimos años han visto un aumento en la demanda de inversiones que se benefician de la necesidad de agua potable limpia y fresca. Si la tendencia continúa, los inversores pueden esperar ver una gran cantidad de nuevas inversiones que brinden exposición a este preciado producto básico y a las empresas que lo entregan al mercado.

Actualmente existen numerosas formas de agregar exposición al agua potable a su cartera; la mayoría simplemente requiere un poco de investigación. Las oportunidades para invertir en este recurso escaso fluyen libremente.





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Acciones, Fondos y ETFs de agua potable



1. Existencias de productos básicos de agua potable

Las acciones de agua potable son acciones de cualquier empresa que cotiza en bolsa que proporciona agua potable como servicio público, envasa agua potable para la venta minorista a los consumidores o posee derechos sobre una fuente de agua potable natural.

Si bien es raro encontrar una empresa que no se haya diversificado más allá de los productos básicos del agua potable, comprar acciones en empresas con activos relacionados con el agua potable en su hoja de balance es una buena manera de obtener exposición al agua potable como un producto básico. Las mejores acciones de agua potable son empresas con un amplio alcance comercial en el mercado del agua potable o empresas que proporcionan agua potable para aplicaciones específicas, como la medicina.





2. ETF de productos básicos de agua potable

Otra forma de ganar exposición a las empresas de agua potable que cotizan en bolsa mientras se reduce el riesgo es comprar acciones en un fondo cotizado en bolsa (ETF) de agua potable.


Inversiones desde fuera de la tierra




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Los ETF de agua potable son valores que representan una cartera de acciones gestionada activa o pasivamente en empresas de agua potable. Los ETF de agua potable son excelentes para los inversores que no intervienen, ya que son administrados enérgicamente por empresas que intentan replicar los índices de agua potable y maximizar las ganancias, pero una desventaja de los ETF es que sus índices de gastos pueden hacer que el precio de sus acciones se correlacione menos con los activos subyacentes. Sin embargo, si está buscando una forma sencilla de agregar compañías de agua potable a su cartera, puede considerar comprar un ETF centrado en la industria del agua potable.

 




3. Futuros de productos básicos de agua potable

La última y más arriesgada estrategia de inversión en agua potable es comprar futuros de agua potable. La mayoría de las fuentes de agua potable limpia natural de alto volumen son propiedad exclusiva de una empresa o gobierno que puede vender contratos para comprar agua potable a un precio fijo en una fecha determinada.

Estos se conocen como contratos de futuros y son un mecanismo común para negociar productos que aún no existen. Comprar futuros de agua potable puede ser arriesgado, ya que son básicamente una apuesta sobre el precio de un producto básico que se mueve en una determinada dirección antes de que caduque.

Si bien la desalinización y la filtración del agua potable podrían afectar el precio del agua potable al aumentar el suministro disponible, la demanda de los consumidores de agua potable de manantial ha permitido que los manantiales naturales sigan siendo bienes inmuebles lucrativos.





4. Tierras de cultivo

La estrategia de inversión en agua potable preferida por personas como Burry y Bill Gates es comprar tierras de cultivo en áreas particularmente ricas en agua potable. Como se mencionó anteriormente, uno de los casos de uso más importantes del agua potable es la agricultura, particularmente para productos alimenticios como carne, semillas, nueces y textiles como el algodón.

El agua potable es un bien productivo fundamental que es el combustible figurativo que impulsa la agricultura industrial, y las empresas han estado adquiriendo derechos sobre las fuentes de agua potable natural prácticamente desde siempre.

Obviamente, no todos tienen los recursos para adquirir grandes extensiones de suelo hidratado como Burry y Gates. 
Aunque poseer tierras de cultivo puede parecer un sueño imposible para la mayoría de los inversores minoristas, las plataformas de inversión alternativas como 
Harvest Returns
 y 

Acretrader

 han logrado que casi cualquier persona pueda agregar tierras de cultivo a su cartera. 

Si es un inversionista acreditado, Acretrader es una excelente manera de beneficiarse de tierras agrícolas productivas. Los inversores no solo ganan dinero con el alquiler que pagan los agricultores, sino que también se benefician de la apreciación del valor de la tierra a largo plazo.





Si no es un inversionista acreditado pero está buscando una forma de invertir en tierras agrícolas productivas, Harvest Returns es excelente por su inversión mínima más baja y sus tarifas más bajas.

Harvest Returns permite a cualquier inversionista calificado invertir en granjas y agronegocios mientras obtiene rendimientos pasivos trimestrales o mensuales. 
Harvest Returns es la forma más accesible para que casi cualquier inversionista obtenga exposición a tierras agrícolas productivas ricas en agua potable.

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